建安四年末，也正是步入十二月之际，安定郡率先失守，随后诸葛亮命陆逊率两万大军镇守天水郡，以甘宁所部镇守祁山粮道，自己亲率大军回师驰援黄忠。
天水郡外，前任凉州刺史韦康被黄忠阵斩，随后大军溃败，诸葛亮一路北上，连破陇西、金城、西平、武威等郡，彻底和凉州诸郡失去联络的马腾韩遂只能追随孙权回师陈仓。
于陈仓关外，马超以三万铁骑突袭赵云所部兵马，两军交战之际，马岱、马铁从左右杀出，幸得文聘大军及时赶到，双方混战一场，战平，赵云率军撤回汉中。
在年关围上，诸葛亮意气风发地和庞统站在武都郡的城头之上。
“士元啊，吾欲向吴王上书，吾军已横扫凉州诸郡，将重新往西域打通与西域诸国的商道，可将吾江东水产鱼类与交州宝石象牙、蜀锦等物贩卖于西域诸国。”
“汝若在凉州都督西域丝绸之路之事，那南蛮之事将交由何人？”
“主公之意，原本可命汝前去安南。”
“哦？”庞统双眉微皱，“可吾汉中将留于何人镇守？”
“子龙将军陈仓一战，一战慑服马岱、马铁，并且与马超大军争锋也不落下风，今后他坐镇汉中，当可万无一失。”
“那便上奏罢，汝吾静待主公之命，可如今凉州各地羌人不少，吾等还是依照江东惯例，以军中校尉暂代县长之职，待上面派遣官吏下来之后，再行任命？”
诸葛亮微微颔首，“当如是也。”
——
与此同时，远在青州北海。
“文将军，汝不愿数百里，渡黄河冰川而来，谭感激不尽，如今徐庶派出数路大军对吾等围追堵截，张郃、高览已撤守任成国一线，吾军已孤立无援，汝有万夫不当之勇，大可杀出重围而去，吾身为青州刺史，有负父王重托，今日当与这北海共存亡。”
袁谭回师北上，汇同文丑守住了北海，这一守便是一两月，殊不知正面张辽、臧霸正面一直率军强行攻城，令他们无暇顾及之际，徐庶已命周泰、蒋钦率领水师沿海北上，一路攻下北地数郡，占据了黄河入海口。
水师入黄河，沿着偌宽的河道直接封锁齐国、济北郡一线，便是曹操留守兖州的程昱也只得率军赶来前线驻防。
不敢插手，此刻曹操已经兵围邺城数月，他施行围城打援之策，还是效仿江东军得来，并州高干已经兵败，他在半途便拦截了高干的溃军，以夏侯惇、许褚之兵将高干擒杀之后，缴获马匹辎重无数，更得上万俘虏，他一咬牙便将这些人全部如江东军一般送回兖州之地，让他们背井离乡操练，有专门的屯田兵卒看守，也不会生什么乱子。
临近十二月尾上，袁绍已经多日未见，曹操心中一直沉闷着，他与袁绍之间不得不战，是为争夺天下，却也是
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