后面部分是南朝使团的活动情况，北朝使团过得很严谨，每到一地都严格遵守大明地法律规矩，使团成员也从不出驿站一步，但南朝使团却恰恰相反，他们的生活似乎过得很丰富，晚上去酒肆喝酒，白天去店铺购物，甚至还有人在使团驻地前摆摊卖日本刀，不像国之使团，倒像一个来大明的旅游团。
李维正不由对南朝使团生出了浓厚的兴趣，名单上一共有三十三人，使团首领叫菊池武，对他的描述是矮胖粗壮、秃顶和整天笑眯眯，充满一团和气，接下来是副使井上清，再下面的名字都很普通，无非是田中、猪口一类，但到最后两人时，李维正忽然又有了兴趣，最后两人也叫菊池，前面一个菊池秀二，对他的评价是擅刀术、不拘礼，在使团驻地前摆摊卖刀的就是他，而后面一个名字似乎是个女人，叫做菊池风雅，下面报告上也特别注明她是个女人，面目
嗜烈酒，每晚去酒馆、必大醉而归。
凭着直觉，李维正立刻感觉到朱元璋所感兴趣的使团，应该是南朝使团才对，他们此刻都已经进京，在报告下面都有他们各自地住址，北朝使团住在皇城乌蛮驿，而南朝使团却住在一家客栈中，客栈是皮市街的雁归客栈。
李维正批完了当天的报告，便站起身向外走去，走到外间，亲随杨二郎连忙上前问道：“大人可是去军营？”
“不！我想去一趟皮市街。”
皮市街是与府东街平行的一条南北向大街，虽然没有像府东街那样集中了大量老字号店铺，但这里相对也比较热闹，尤其靠江宁县的那一头各种餐饮、住宿业发达，聚集了大大小小数百家酒楼、客栈，人口密集，各色人物混杂。
李维正没有穿飞鱼服，而是换了一身烟青色的常服，带着两个亲随来到了皮市街，很快，他便找到了日本南朝使团下榻地雁归客栈，这是一家上等的大客栈，在皮市街数一数二，宽阔的门面楼，高达一丈地招牌，摆设考究的物品，住在这里的一般都是出手阔绰的大贾或豪门巨富。
目前二十几名锦衣卫已经用各种方法布防在客栈周围，监视日本使团地一举一动，李维正来到对面的一家茶馆坐下，要了一壶茶和几色细点，他坐在二楼窗口，正对客栈大门，可以很清楚地了解对面的一举一动，片刻，一名锦衣卫百户匆匆而来，低声禀报道：“大人，事情恐怕有些不太如意？”
“为何？”
“我们把他们监视严密，他们反而什么也不敢做了，从昨晚到现在都躲在客栈里不出来，他们似乎已经发现了被人监视，这样收不到什么情报了。”
“我知道了，减少一半人手，只留两三人在附近，其余全部远离。”
百户领命匆匆去了，锦衣卫的撤离很快便见到了效果，一刻
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